После смерти брата юная Джун переезжает в Италию, чтобы учиться в престижной школе. С началом занятий она чувствует влечение к местному задире Джеймсу, но начинает встречаться с его лучшим другом Уиллом — образцовым учеником. Однако внешность обманчива, и вскоре девушка понимает, что никто в школе не является тем, за кого себя выдаёт.
Правительственным агентам удалось сдержать распространение смертоносного грибка-паразита, способного очень быстро размножаться и практически мгновенно подчинять волю носителя. Вся популяция была уничтожена, а последний образец помещён в секретное
